Seryjny zabójca grasuje w Zapadlisku, zabijając członków społeczności i wywołując krwawą wojnę gangów. Rachel ukrywa pradawny artefakt, który może powstrzymać mordercę, jednocześnie doprowadzając do wyniszczającej wojny pomiędzy nadprzyrodzonymi rasami Cincinnati, jeśli będzie nieostrożna.

Po tym, jak większość jego towarzyszy zginęła w zasadzce, Kenton został lordem mastrellem nielicznych pozostałych przy życiu mistrzów piasku, magów zdolnych do manipulowania piaskiem.